株式会社リビングコンシェルジュ

SERVICE - LIFE

画像1

LIFE 保険

新しい生活を迎えるお客様へのアフターサービスの一環としてライフプランニングサービス、火災保険、生命保険などのご相談を承っております。

未来の生活により確かな安心を

お客様の未来をともに考え、将来に向けてどんな出来事があり、
いくら必要かといったことを「見える化」する
お手伝いをさせて頂くライフプランニングサービス。
それは、お客様の未来に向けた最適な資金計画をみつける最適な機会だと考えています。
リビングコンシェルジュは、中立的な立場からお客様の未来を
長期にわたってサポートできるよう心掛けています。

ファイナンシャル
プランナー
多数在籍!!

STEP

ライフプランニングの
4つのステップ

  1. LIFE DESIGN お客様の夢を明確にしていきます。

    人生には様々なことが起こります。お客様の家族構成やイベント、実現したい夢を長い視点でとらえ、時系列で整理します。

  2. SIMULATION 夢の実現を比較分析していきます。

    未来に向けてやりたいこと、やるべきことを実現するためにどのくらいお金が必要になるのか、将来の家計はどのようになるのかなど実現性を「見える化」します。

  3. ACTION PLAN 夢の明確に向かって行動していきます。

    現在の収支や各種保険契約などの見直しの必要性などを提案させていただき、お客様と話し合いを重ね、ベストプランを見出します。

  4. MAINTENANCE 状況の変化に応じて調整していきます。

    人生には様々なことが起こります。お客様の家族構成やイベント、実現したい夢を長い視点でとらえ、時系列で整理します。

VOICE

ライフプランニング・保険見直しの相談例

  • 住宅を
    購入したけど
    これから先の生活が
    心配だ。
  • これから子供が
    産まれるけど、
    奥様は仕事復帰
    したほうがよいか。
  • 保険料の支払が
    高いけど、
    少し安くできない
    だろうか。
  • 保険料が更新で
    高くなるけど、
    切り替えたほうが
    よいかな。
  • 保険にほとんど
    加入していないが、
    住宅購入を機会に
    何か加入したい。

その他にもさまざまな将来のことを、お気軽にご相談ください。

各種サービスのお問い合わせは、メールまたはお電話よりお受けしております。